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全球造船業(yè)或開始觸底反彈     DATE: 2017-06-08 01:52:00    作者:本站

       近日,中遠海運研究中心發(fā)布醉新的“航運細(xì)分市場5月報告”,報告中分別對集裝箱運輸市場、油輪運輸市場及干散貨運輸市場、雜貨/多用途及特種船市場、造船市場、海工市場及港口市場進行了回顧、分析及預(yù)測。
       報告中指出,新造船市場行情似乎正在逐漸轉(zhuǎn)好,全球造船業(yè)或開始觸底反彈。
集裝箱運輸市場
       回顧:5月市場繼續(xù)上漲,中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)均值838點,同比上漲27.8%,環(huán)比上漲4.2%。東西干線方面,歐洲、地中海、美西線指數(shù)環(huán)比分別上漲4.2%、8.9%和3.5%,但美東線環(huán)比下滑0.3%;南北航線方面,除澳新線指數(shù)環(huán)比下跌0.9%外,其余的南非、南美、東西非和波紅線指數(shù)環(huán)比分別繼續(xù)上漲13%、23.9%、15%和1.9%。1至5月CCFI均值824點,同比增長18%。5月,反映現(xiàn)貨市場運價的上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)均值861點,同比上漲53.3%,環(huán)比上漲3.2%;1至5月SCFI均值858點,同比增長62%。另據(jù)Drewry估計,盡管從4月的1723美元/FEU回落,但5月亞歐線回程方向運價仍保持在1000美元/FEU上下的較高水平。
       5月,閑置運力繼續(xù)下滑,據(jù)Alphaliner統(tǒng)計,截至5月15日,500TEU以上船型閑置集裝箱船為175艘、50.3萬TEU,占現(xiàn)役運力的2.5%,為20個月來的新低。由于新聯(lián)盟的航線已基本部署完畢,加上船舶拆解量減少,預(yù)計近期閑置運力水平將不會發(fā)生較大變化。
       預(yù)測:截至5月1日,全球集裝箱船訂單與現(xiàn)役運力的比例降至14.1%的歷史新低,且預(yù)計該比例將繼續(xù)下滑。隨著市場上漲,Alphaliner和Clarkson分別將今年集運市場需求增幅預(yù)測上調(diào)至4.6%和4.5%,運力增速預(yù)測則分別為3%和2.3%。各大機構(gòu)一致認(rèn)為今年需求增長將超過運力增長。由于各公司加大了跨太平洋航線的運力投入,預(yù)計該航線競爭的激烈程度將超過亞歐線。

油輪運輸市場
       回顧:5月油輪市場淡季效應(yīng)初現(xiàn),運價震蕩下行,月中BDTI降至年度低點737點。在亞洲煉廠季節(jié)性維護和產(chǎn)油國削減供應(yīng)量的雙重利空下,夏季原油需求有所放緩。同時,全球油輪船隊規(guī)模持續(xù)增長,希臘船東抄底造船動作不斷,VLCC新訂單頻出,市場下行壓力不斷累積,各船型運價均有所下滑。5月底波交所原油輪運價指數(shù)BDTI收于768點,比月初下降1.3%。VLCC中東至日本TD3線持續(xù)回落,WS指數(shù)平均55點,同比下降11%,環(huán)比下降14%;TCE平均21279美元,同比下降53.5%,環(huán)比下降23.5%。1至5月TD3線WS指數(shù)平均65點,同比下降2.6%;TCE平均28521美元,同比下降46.5%。
       5月,成品油輪市場在亞洲需求帶動下繼續(xù)回暖,但仍不及去年水平。中東至日本7.5萬和5.5萬噸級船TCE平均為6992美元和6530美元,環(huán)比分別上升6%和1.6%;美灣與歐洲間航線平均TCE為9101美元,環(huán)比下降40.2%。
       預(yù)測:5月25日,OPEC和俄羅斯等產(chǎn)油國如期達成協(xié)議,將當(dāng)前減產(chǎn)延期9個月至2018年第一季度,盡管原油價格并未得到明顯提振,已進入下行通道的油輪運價卻遭受了打擊。短期看,VLCC運價將進一步疲軟;長期看,油輪市場將于2018年逐漸趨于均衡。根據(jù)Clarkson醉新預(yù)測,2017年原油輪需求將增長2.4%,其中VLCC需求增幅為2.5%;而同期原油輪運力將增長6.1%,其中VLCC增幅為6.2%,供需壓力依然很大。成品油輪方面,2017年運力需求增幅估計為1.9%,供給增幅為4.4%,情況也不容樂觀。
干散貨運輸市場
       回顧:5月市場延續(xù)震蕩下行走勢,5月5日BDI跌破1000點關(guān)口。國內(nèi)港口鐵礦石庫存再創(chuàng)新高至1.4億噸,鐵礦石價格短期在60美元附近有企穩(wěn)跡象,好望角型船一度在澳礦的支持下有所反彈,但是巴西遠程礦成交不活躍,加上用煤淡季疊加煤價下行,煤炭貨盤成交稀少,只有南美谷物出口提供少有的亮點,其他地區(qū)冷清,運力積壓嚴(yán)重,巴拿馬型船和小靈便型船租金降至兩個月以來低點,5月31日BDI跌至878點,5月BDI均值973點,同比大幅上升99%,環(huán)比下跌20.4%。1至5月BDI均值999點,同比大幅上升61.7%。
       截至5月下旬,5月交付新船僅有26艘、212.4萬載重噸,今年以來累計交付266艘、2279.9萬載重噸。本月拆解16艘、83.8萬載重噸,今年累計拆解104艘、701.1萬載重噸。今年以來干散貨運力凈增162艘、1578.8萬載重噸。
       預(yù)測:近期美國、巴西政壇動蕩加劇,巴西雷亞爾大跌可能引發(fā)農(nóng)戶加快大豆銷售,鐵礦石的出口也將有所拉動。但是目前中國和印度全球兩大煤炭進口國限制進口煤政策繼續(xù)發(fā)酵,對進口形成壓力。在中國迎峰度夏用電高峰期到來之前,電煤需求處于淡季,美灣糧食出口結(jié)束而南美糧食出口難以提供較大的支持,加上大宗商品價格持續(xù)調(diào)整制約了采購需求,近期市場將持續(xù)呈調(diào)整態(tài)勢。
雜貨/多用途及特種船市場
       多用途船市場:5月1.7萬噸多用途船租金水平回升至8000美元/天,與去年同期持平,2.1萬噸船型租金水平8900美元/天,同比下降1.1%。4月中國鋼材出口648.7萬噸,同比、環(huán)比分別減少16%和16.8%;受益“一帶一路”,4月中國機械設(shè)備出口額298億美元,同比、環(huán)比分別增長4.5%和37.8%。但是回程貨盤數(shù)量較少且運費呈下降趨勢,加之齋月拉開序幕,預(yù)計后市下行壓力較大。
      半潛船方面:即期市場競爭激烈,運價保持低位徘徊。目前全球鉆井平臺利用率已逐漸回升至70.5%,海工裝備租金水平同比也小幅上漲,但全球裝備過剩數(shù)量仍接近200座。印度和中國原油進口并不樂觀,外加頁巖油產(chǎn)能提升,海工及半潛船市場仍有下行壓力。
造船市場
       回顧:截至4月底,全球船舶手持訂單共計3290艘、19210萬載重噸,按載重噸較年初下跌14%。1至4月,全球約有179艘、1080萬載重噸新船訂單,按載重噸計同比上漲8%,其中油輪占76%。從新船交付和老舊船拆解情況看,共有556艘、3930萬載重噸新船交付,預(yù)計全年交付9460萬載重噸;共有270艘、1160萬載重噸老舊船拆解,預(yù)計全年拆解3470萬載重噸。
       預(yù)測:新造船市場行情似乎正在逐漸轉(zhuǎn)好,全球造船業(yè)或開始觸底反彈。5月初,現(xiàn)代重工與三星重工分別接獲4艘VLCC訂單,油輪造價或停止下降;部分散貨船船型價格4月初開始上漲,而集裝箱船船價基本維持在2016年底的水平。 4月份全球船企共接獲28艘新船訂單,總計75萬修正總噸(CGT)。其中,韓國船企接獲12艘、34萬CGT,占45%,成為當(dāng)月全球新船訂單量醉多的國家;其次是中國的13艘、26萬CGT。日本4月未接獲訂單。韓國造船業(yè)新船訂單量大幅增加,訂單“庫存”正在不斷消化,被推遲的訂單正在接踵而至.
海工市場
       回顧:5月海工營運市場保持低迷態(tài)勢。
       鉆井類市場:據(jù)Clarkson統(tǒng)計,5月底,東南亞高規(guī)格自升式鉆井平臺日租金6萬至11萬美元,與上月持平。墨西哥灣浮式超深水鉆井平臺日租金15萬至22萬美元,比上月略有下跌。
       輔助類市場:5月底,北海地區(qū)2萬馬力以上三用工作船(AHTS)期租市場日租金1.6萬英鎊,與上月持平,2016年平均為1.6萬英鎊;900平方米以上平臺供給船(PSV)期租市場日租金6250英鎊,與上月略有上漲,2016年平均為5917英鎊。
       海工建造市場:4月海工支持船市場持續(xù)低迷,Clarkson僅統(tǒng)計到1艘AHTS,9艘其他海工單元(施工作業(yè)船和船員運輸船等)訂單,PSV無訂單。
       預(yù)測:今年一季度以來,鉆井裝置的租約撤單量減少,自升式鉆井裝置的日租金也開始回升,市場似乎感受到一絲暖意。一些石油公司利用鉆井裝置費率較低的時機簽約,合同簽約量上升。目前租約的簽約量增加及取消量減少,為連續(xù)幾年低迷不振的市場帶來了一些好消息,鉆井裝置市場的嚴(yán)峻情況似乎略有緩解。但從租約長度、日租金等方面來看,市場仍舊處于歷史低點,遠低于危機前的水平。
港口市場
       回顧:交通運輸部綜合規(guī)劃司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,4月,我國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量10.7億噸,同比增長2%,其中外貿(mào)吞吐量3.4億噸;完成集裝箱吞吐量1960.19萬TEU,同比增長1.4%。
       預(yù)測:5月上海國際航運研究中心發(fā)布的《全球港口發(fā)展報告(2016)》預(yù)計,2017年全球港口貨量依然保持平穩(wěn)增長。新興經(jīng)濟體投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度有放緩,但增長勢頭依舊強勁,除煤炭等傳統(tǒng)化石能源外,礦石等大宗商品的貿(mào)易仍將保持1.5%左右的年漲幅。東南亞和中亞等新興經(jīng)濟體在全球范圍內(nèi)對集裝箱碼頭建設(shè)和擴建進行大量投資,國際海運集裝箱貿(mào)易未來需求年增速在3%左右。

來源:中國船檢

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